خوفًا من نبوءة تنص على أن طفلة ستولد لإحداث سقوطها ، تسجن الملكة الشريرة بافموردا جميع النساء الحوامل في معقل نوكمار الهائل. وُلدت الطفلة إلورا دانان في زنزانات نوكمار وتم تحديدها على أنها الطفلة التي تم التنبؤ بها من خلال وحمة على ذراعها. ومع ذلك ، قبل وصول الساحرة السوداء للمطالبة بالطفل ، تقنع والدة إلورا ممرضة التوليد المترددة بالهروب مع الطفل. ويلو ، مزارع خجول وساحر طموح ، مكلف بتخليص الطفل الملكي من الشر.