يسافر فرودو وسام إلى موردور لتدمير حلقة القوة الواحدة بينما يبحث جيملي وليجولاس وأراغورن عن ميري وبيبين المأسورين من قبل شركة مصفاة نفط عمان. طوال الوقت، ينتظر الساحر الشائن سارومان أعضاء الزمالة في برج أورثانك في إيسينغارد.