فلاد تيبس بطل عظيم ، ولكن عندما يعلم أن السلطان يستعد للمعركة ويحتاج إلى تشكيل جيش من 1000 صبي ، يتعهد بإيجاد طريقة لحماية عائلته. يتحول فلاد إلى قوى الظلام من أجل الحصول على القوة لتدمير أعدائه ويوافق على الانتقال من بطل إلى وحش حيث تحول إلى مصاص دماء أسطوري ، دراكولا.