يقرر معلم الفنون القتالية لي مو باي اﻻعتزال ويمضي بقية حياته في هدوء، ولكنه يرغب في الانتقام من جيد فوكس قاتل معلمه. يقوم بإعطاء سيفه؛ الذي يعود تاريخ صنعه لأكثر من 400 عام، إلى صديقته وحبيبته يو شو لين حتى تقوم بتوصيله إلى سير تي. تصل يو إلى بكين، وتقابل جين المرحة والمنطلقة. تتعقد الأحداث عندما تتم سرقة السيف، وتكون هذه هي البداية للعديد من الصراعات والمفاجآت.